鬼王出賣翔伍等人，向縣令密告翔伍將帶領信徒造反，縣令於是帶領大批軍隊來到島原，企圖一舉消滅這些隱藏的天主教徒。翔伍在知道被軍隊包圍之後，向聖靈之丘的88名教徒喊話，希望他們拿起武器消滅上帝的敵人和軍隊作戰，翔伍將帶大家上天堂。信徒們在翔伍的號召之下抱著死後上天堂的必死決心奮勇和軍隊作戰，也一一陣亡了。劍心等人趕到想阻止這場無意義的流血，奈何信徒們一心求死，劍心也奈何不了他們，於是只好找到翔伍，說服他阻止這場戰爭，否則劍心將以天翔龍閃對付他。另一方面，左之助帶著重病的小夜求醫，在路上巧遇荷蘭領事艾爾斯塔先生，艾爾斯塔是位名醫，當他下車來為小夜看診時，手下山東居然想開槍殺他，小夜挺身為他擋下這一槍，因此命喪九泉。