武丁當與武夫人自從成親以來，連續生了九個孩子都是女孩。丁當母親為武家未有男丁繼後香燈而相當惆悵，竟在武夫人將要產下第十個孩子之時，威逼丁當另娶小妾，以圖為武家添丁。丁當萬般不願，卻又被母親逼得無計可施。武夫人也不願丈夫另娶小娶，極期望誕下男嬰，然而天不從人願，武夫人產下的卻是個女嬰。為怕丈夫被逼再娶，武夫人無計可施下，唯有以重金買通接生婆，對武家上下謊稱所產的小孩是男嬰。武家眾人不知就裡，被掉包頂替的男嬰騙倒，只以為武夫人已為武家添丁。

丁當為不用迎娶貌醜小妾而欣喜之時，也為終於有了兒子而雀躍，武家上下滿堂歡喜，眾人為嬰孩取名十郎。自此，小女嬰從出生起，就承受說謊的壓力，從小到大就被逼女扮男裝般生活，言行舉止也要學著像個男孩般粗豪爽朗才不會被拆穿身份秘密。

武功高強的武丁當對兒子期望甚高，更要求十郎努力習武，對之管教與訓練甚是嚴格。因此，十郎雖身為女兒家，但自少已被父親訓練成武術高手。盡得父親武功真傳的十郎自少常與男生玩在一起，長期模仿男生使她個性也像個男孩般。轉眼十郎已廿多歲，連最小的姊姊亦已嫁作他人婦，但好武的十郎卻愛到處抱打不平，鋤強扶弱，儼如地方小霸王，十郎的身份秘密亦只有她與母親二人知道，所有人只當十郎如男生看待。

十郎外表雖與男生無異，但心裡卻是個不折不扣的女兒家。十郎暗裡喜歡上由其父親養大的孤兒，由小玩到大的兒時玩伴李亞壽，兩人的情誼就如兄弟般要好。可惜亞壽看重金錢，一心想著攀龍附鳳，眼光只放在如何追求城中富家女上。亞壽不知十郎是女生的身份秘密，更不知十郎暗暗喜歡上自己。十郎不想拆穿秘密，只好將愛意默默收在心底。所以多年以來，十郎與亞壽亦以好兄弟相稱。

一日，亞壽央十郎扮流氓調戲城中富家女錢小小，讓自己以英雄救美的姿態在富家女面前留下好印象，豈料富家女卻認出十郎，更悉破亞壽要英雄救美的計謀。富家女只道世上無人會喜歡窮小子，著亞壽死心，十郎與亞壽更被富家女的手下窮追猛打，二人又躲又避，幾經擺脫下才脫險。

武丁當見十郎已屆適婚之年，對之婚嫁之事大是擔心，多次為之安排相親，但總被十郎搗亂破壞。一日又囑十郎到茶座相親，十郎大駭，怕掩飾多年的身份秘密被拆穿，忙與武夫人謀對策，十郎只好著亞壽幫忙搗亂相親。

十郎應約相親，丁當為十郎大力說媒，十郎卻故意放肆，想氣走女家，豈料女家父母與其女兒也認定十郎是好夫婿，女兒更非十郎不嫁。十郎正惆悵婚事將成，卻見亞壽已男扮女裝現身，只道已身懷十郎骨肉，要嫁入武家。武丁當認出女郎是亞壽所扮，沉不住氣出手教訓之，女家上下被武家眾人胡鬧荒唐的舉動嚇怕，忙不迭推卻婚事。十郎與武夫人吁口氣，武丁當卻為之氣結。

路上，武丁當大斥眾人胡鬧，亞壽只道一切都是受十郎所託行事，又歎自己早生了十年，不然必會與丁當女兒戀上，又稱假如十郎是女生，必會娶之，十郎乍聽此話，喜上心頭。

月圓之夜，十郎換上女裝在街上閒逛，只見她濃妝艷沫，長髮及肩。原來十郎每當月圓夜，就會讓自己以女性妝扮出外蹓躂，把潛藏的女性心理發揮出來。濃妝的十郎想起亞壽，便去尋訪之，誰知亞壽一見十郎濃妝卻認不出，只以為是女鬼索命，更嚇得暈倒。十郎為之氣餒，在橋邊飲泣，卻遇上初搬到此，正迷路的路癡雷聲大。雷聲大正想向十郎問路，十郎嫌他煩，露了一手武功打他。聲大驚愕十郎既貌美又武功好，大是美言一番，十郎被讚得大樂，更送聲大返家。二人臨別前，聲大不捨，問如何可以再見，十郎不為意告之住在武館，事後才懊悔說漏了住處，只怕聲大會上門找女兒身的自己。

翌日，亞壽吹噓昨晚制服女鬼，十郎氣結，教訓亞壽一頓後，為自己女裝打扮卻得不到青昧而不勝唏噓……十郎對自己女裝打扮心灰意冷，洩氣下將女裝衣物藏於床下，更立誓不再穿女裝。

亞壽聽聞城中新搬來了富戶雷家，要替大小姐雷小雨舉辦比武招親，更以豐厚獎金獎品作招徠，馬上前去探風聲。亞壽見雷小雨貌美如花，獎品又豐厚，卻謊稱小雨貌醜兼有暗病，騙同行之人放棄。雷家少爺雷聲大出面澄清，眾人見小雨真人，不住讚好，馬上排大隊報名比武招親。亞壽更因造謠，被小雨與聲大之母雷老虎出手教訓一頓。